Инфографика: Российский Авторынок

Российский Автомобильный Рынок

Ключевые выводы и тенденции 2023-2024

Автозапчасти и аксессуары

Уверенный рост за счет старения автопарка

Объем рынка 2024

650 млрд ₽

+15% с 2023 года

Прогноз к 2027

> 3 трлн ₽

Средний возраст авто

15 лет

Данные на 2023 год

Доля контрафакта

27 млрд ₽

59% не видят разницы

Структура рынка запчастей:

11% Шины

10% Детали подвески

8.4% Эксплуатационные жидкости

~20% Отечественные производители

Автоэмали и автохимия

Конкуренция мировых и российских брендов

Международные лидеры

Liqui Moly (DE)
Turtle Wax (US)
Hi-Gear (US)

Российские лидеры

LAVR
GRASS
KIMI, PRO

Шины и диски

Ключевая тенденция

Активный рост рынка

за счет увеличения импортных поставок

Требуется дополнительный анализ...

Ключевые тренды, анализ сегментов и прогнозы

Главные тренды рынка

4,47 трлн ₽

Общий объем рынка

+88%

Рост онлайн-продаж за 3 года

>50%

Доля китайских брендов в новых продажах

+58%

Рост рынка мототехники

Обзор товарных сегментов

Запчасти для легковых авто

2,3 трлн ₽ +27%

Топ бренды: Stellox, Bosch, KYB

Шины и диски

530 млрд ₽ +10%

56% — доля местного производства

Автохимия и масла

300 млрд ₽ +5%

35% — доля российских брендов

Аккумуляторы

150 млрд ₽ +7%

93.8% продаж — импорт

Мототехника и запчасти

90 млрд ₽ +58%

70% — доля китайских брендов

Тюнинг и стайлинг

80 млрд ₽ +25%

ЦА: мужчины 20-35 лет

Каналы продаж (2024)

Офлайн-рынки25%

Спец. интернет-магазины22%

Маркетплейсы18%

Агрегаторы15%

Прочие (сети, СТО, дилеры)20%

Портреты ЦА

DIY-автолюбители (35%)

Ищут надежные запчасти и инструкции

Владельцы автосервисов (25%)

Нужны оптовые цены и быстрая доставка

Экономные автовладельцы (20%)

Важны низкие цены и гарантия качества

Прогнозы развития до 2026

Сегменты с высоким потенциалом роста (20%+ в год)

Мототехника: +25-35% (рост за счет китайских брендов)
Тюнинг и стайлинг: +20-30% (рост интереса к кастомизации)
Онлайн-продажи: +15-25% (развитие маркетплейсов)

Региональные перспективы

Московский регион сохранит лидерство:

Доля в РФ: 29-32%
Онлайн-продажи: до 90 млрд ₽ к 2025

Продажи новых автомобилей в ЕС по сегментам (2024)

Источник: Statista. Данные в тысячах единиц.

Внедорожники (SUV)

6,092.24

Малолитражные

2,716.00

Среднеразмерные

2,589.73

Большие

1,819.92

Мини

1,485.23

Спортивные

1,446.54

Минивэны

446.54

Представительские

301.22

Пикапы

66.84

Люксовые

66.27

Полноразмерные фургоны

25.48

Анализ продаж автотоваров на маркетплейсах

Разбивка по категориям и их долям

Общая структура продаж "Автотовары"

1,164,944,779 ₽

Автозапчасти

35%407.6 млн ₽

Масла и автохимия

20.5%238.5 млн ₽

Автоаксессуары

17.9%208.1 млн ₽

Уход за автомобилем

10.2%118.7 млн ₽

Электроника для авто

8%93.0 млн ₽

Инструменты

7.8%90.8 млн ₽

Полная детализация категории "Автозапчасти" (407.6 млн ₽)

(Доли указаны от общего объема продаж автозапчастей)

Автосвет

16%65.1 млн ₽

Двигатель

15.3%62.4 млн ₽

Электрооборудование

9.9%40.3 млн ₽

Тормозная система

8.9%36.1 млн ₽

Подвеска

8.5%34.7 млн ₽

Запчасти для ТО

6.7%27.2 млн ₽

Трансмиссия

5.7%23.1 млн ₽

Система питания

4.5%18.5 млн ₽

Сист. очистки стекол/фар

4.5%18.4 млн ₽

Отопитель/кондиционер

4.1%16.7 млн ₽

Рулевое управление

2.9%12.0 млн ₽

Кузовные запчасти

2.7%11.0 млн ₽

Система выпуска

2.4%9.6 млн ₽

Прочие запчасти

8.9%~36.3 млн ₽

Глубокая детализация Топ-2 категорий

1. Автосвет (65.1 млн ₽)

Автолампы 27.2 млн ₽ (6.7%)

Фары 26.8 млн ₽ (6.6%)

Подсветка 3.7 млн ₽ (0.9%)

Комплектующие для фар 2.3 млн ₽ (0.6%)

Прочее (прожекторы, маячки и др.) ~5.1 млн ₽ (~1.4%)

2. Двигатель (62.4 млн ₽)

Системы охлаждения 13.4 млн ₽ (3.3%)

Система ГРМ 12.2 млн ₽ (3.0%)

Системы смазки 11.9 млн ₽ (2.9%)

Запчасти 8.5 млн ₽ (2.1%)

Прочее (прокладки, опоры и др.) ~16.4 млн ₽ (~4.0%)

Комплексный анализ российского авторынка

Маркетплейсы, отзывы и кастом-сцена

Общая структура продаж "Автотовары"

1,164,944,779 ₽

Автозапчасти

35%407.6 млн ₽

Масла и автохимия

20.5%238.5 млн ₽

Автоаксессуары

17.9%208.1 млн ₽

Уход за автомобилем

10.2%118.7 млн ₽

Электроника для авто

8%93.0 млн ₽

Инструменты

7.8%90.8 млн ₽

Полная детализация категории "Автозапчасти" (407.6 млн ₽)

(Доли указаны от общего объема продаж автозапчастей)

Автосвет

16%65.1 млн ₽

Двигатель

15.3%62.4 млн ₽

Электрооборудование

9.9%40.3 млн ₽

Тормозная система

8.9%36.1 млн ₽

Подвеска

8.5%34.7 млн ₽

Запчасти для ТО

6.7%27.2 млн ₽

Трансмиссия

5.7%23.1 млн ₽

Система питания

4.5%18.5 млн ₽

Сист. очистки стекол/фар

4.5%18.4 млн ₽

Отопитель/кондиционер

4.1%16.7 млн ₽

Рулевое управление

2.9%12.0 млн ₽

Кузовные запчасти

2.7%11.0 млн ₽

Система выпуска

2.4%9.6 млн ₽

Прочие запчасти

8.9%~36.3 млн ₽

Типажи покупателей из отзывов

Анализ обратной связи на Яндекс.Картах

1. Компетентные продавцы

Высокая частота

Что писать: кейсы «нашли/подобрали с первого раза», «объяснили разницу», «VIN‑подбор».

«Опытные консультанты… предложат и оригинальные и совместимые запчасти.» — Сергей А. Стрельников

2. Ассортимент / «Есть всё»

Высокая частота

Что писать: широкая матрица, «почти всё в наличии», большой склад, редкие позиции.

«В наличии широкий ассортимент… от ароматизаторов до электрооборудования.»— Илья Воронцов

3. Онлайн/самовывоз

Средне-высокая

Что писать: «на сайте дешевле», самовывоз, ZZap, смс‑уведомления, стабильность резерва.

«Заказал через интернет расходники, получил смс… пришел, получил, оплатил.»— Vel Pol

Боль: «Заказывал с Zzap… приехал — заказ аннулирован и продали.»— Владимир Ш.

4. Шины и Шиномонтаж

Средне-высокая

Что писать: сезонка «сегодня», прозрачный прайс, кейсы мастеров, «резина+монтаж».

«…комплект резины и бесплатная установка… шиномонтажник Александр — профи.»— Иван Иванов

Боль: «При проколе цены не озвучивают, прайс не видно.»— Евгений Володин

5. Цены

Средняя частота

Что писать: честная политика, «онлайн‑цена», скидки/бонусы, объяснение вилки цен.

«Если нужно здесь и сейчас — норм. Если есть время, лучше не тут. Цены кусаются.»— ЕG

6. Возвраты и Брак

Критичный негатив

Что писать: прозрачные правила, видимые сроки, кейсы «как оформляем», честные разборы.

«…возврат без проблем, даже если нарушил упаковку.»— Семён Петров

Боль: «…отказались принять колодки…»— Ксения Л.

Исследование блогеров-кастомайзеров в России

Сегментация и ключевые особенности

Проф. кастом-ателье

Оценка влияния: 9/10

Психотип: Перфекционист-артизан, стремящийся к идеальному качеству.

Контент: Детальная документация, техническая экспертиза, студийные фото.

Примеры: Bilenkin Classic Cars, "Наследие".

DIY-энтузиасты

Оценка влияния: 8/10

Психотип: Экспериментатор-новатор, не боится ошибок.

Контент: Поэтапные отчеты, бюджетные решения, лайфхаки.

Примеры: Garage 54, Дима Гордей.

Арт-кастом и Киберпанк

Оценка влияния: 7/10

Психотип: Художник-визионер, использующий авто как холст.

Контент: Радикальные изменения внешности, нестандартные материалы.

Примеры: Игорь Миронов (киберпанк-проекты).

Дрифт и перформанс

Оценка влияния: 8/10

Психотип: Спортсмен-технарь, сфокусированный на мощности.

Контент: Постройка мощных машин, dyno-тесты, отчеты с треков.

Примеры: Никита Шиков, Жекич Дубровский.

Stance и Visual-моды

Оценка влияния: 7/10

Психотип: Эстет-минималист, ценящий визуальный стиль.

Контент: Заниженная подвеска, эксклюзивные диски, фото с митингов.

Примеры: Участники Tuning Show 2025.

Мото-кастом

Оценка влияния: 7/10

Психотип: Ремесленник-художник, создающий уникальные мотоциклы.

Контент: Кастомизация мотоциклов, концептуальные проекты.

Примеры: BOX39 (Москва).